Die allea consult GmbH hat die SBS-Gruppe in Aalen und den Insolvenzverwalter Tobias Humpf (Kanzlei Prof. Dr. Baumann + Partner mbB) bei der Veräußerung an ein Unternehmen der ISO-Chemie-Gruppe beraten. Der Investor hat beide Geschäftsbetriebe der SBS-Gruppe, die SBS Maschinenfabrik GmbH sowie die SBS Tech GmbH, vollumfänglich nach einem strukturierten Bieterprozess übernommen und in diesem Zuge sämtliche Arbeitsplätze gerettet. Im Zuge der Transaktion wurde auf die Firmenimmobilie am Stammsitz der SBS übertragen.

Die SBS Gruppe hat sich in den letzten 35 Jahren zu einem Systemlieferant mit einem umfangenden Kompetenzbereich auf die CNC Fertigung, Montage und partikelfreie Reinigung nach ISO5 entwickelt. Die SBS verfügt über langjährige Geschäftsbeziehungen zu Großunternehmen in der Medizintechnik, der Optischen Industrie, der Luftfahrt sowie dem Maschinen- und Anlagenbau. Die Auftragslage konnte bis vor wenigen Jahren kontinuierlich ausgebaut werden, bevor eine kundenspezifische Abnahmeproblematik für einen erheblichen Einbruch sorgte und letztlich die weiteren Auswirkungen der Covid-Pandemie die Liquidität aufzehrte. Das Management musste daraufhin im Dezember einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens stellen. allea wurde daraufhin von der Geschäftsleitung und dem Insolvenzverwalter Tobias Humpf beauftragt, in nur kurzer verfügbarer Zeit einen strukturierten Bieterprozess zu führen. Das Käuferunternehmen aus dem Umfeld der ISO-Chemie erweitert mit dem Erwerb das Produktspektrum und die umfangreiche räumliche Präsenz am Standort in Aalen. ISO-Chemie ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen, das vor über 45 Jahren gegründet wurde.

ISO-Chemie entwickelt, produziert und vertreibt innovative Systemlösungen für Industrie und Bauhandwerk.

Dabei konzentriert sich das Kerngeschäft auf eine energieeffiziente und nachhaltige Gebäudeabdichtung und die Entwicklung technischer Schaumstoffe und gilt als führendes Unternehmen im Bereich der Dichttechnik mit ca. 350 Mitarbeiter am Standort Aalen. „Der Bieterprozess war zeitlich und fachlich aufgrund der Kombination aus Asset- und Share-Deal und der durch die Insolvenzverwaltung vorgegebene Zeitschiene von maximal acht Wochen sehr anspruchsvoll“, erläutert Bernd Grupp, Managing Partner von allea. „In so kurzer Zeit eine so attraktive Lösung für alle Beteiligte zu gestalten konnte nur durch die strukturierte Vorgehensweise und die gute Zusammenarbeit zwischen Insolvenzverwaltung, SBS, Käuferunternehmen und allea consult gelingen“, sagt Insolvenzverwalter Tobias Humpf. „Ich freue mich, dass wir für alle Mitarbeiter eine sichere Nachfolgelösung durch einen regional bekannten und renommierten Käufer finden konnten.“

Über allea consult

Die Experten von allea unterstützen seit vielen Jahren Unternehmen in insolvenznahen Situationen sowie in Regelinsolvenzen und Verfahren nach § 270 InsO in betriebswirtschaftlichen Themen, in Sanierungsfragen und in M&A-Projekten. In weit über 100 Fällen haben sie ihr fachliches Know-how unter Beweis gestellt – über eine Vielzahl von Branchen hinweg und in ganz Süddeutschland. Ihre Mandanten erwirtschaften in der Regel zwischen 15 Mio. und 200 Mio. Euro Jahresumsatz.

www.allea-consult.com

Über Prof. Dr. Baumann + Partner mbB

Die Kanzlei Prof. Dr. Baumann + Partner mbB mit 90 Mitarbeitern berät Unternehmen aller Branchen mit Jahresumsätzen von 1 Mio bis 1.500 Mio. Euro in rechtlichen und steuerlichen Fragen. Herr Rechtsanwalt Tobias Humpf, Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht, sowie Bank- und Kapitalmarktrecht, führt seit mehr als 20 Jahren über 1.000 Fälle zu erfolgreichen Ergebnissen. „Da wir die typischen Probleme dieser Unternehmen und deren Familien bestens kennen, sind wir der richtige Ansprechpartner jetzt und in Zukunft. Unternehmerisch denken und sprechen – dies nicht nur als rechtlicher Berater, sondern auch als wirtschaftlicher Berater.“

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